预见2020:《年中国数控系统产业全景图谱

作者:澳门赌场  来源:澳门福彩  时间:2020-11-15 19:19  点击:

  数控系统是工控自动化的核心,其在各大工业中拥有广泛的应用。近年来,其上游市场持续扩张,下游需求结构调整也基本完成,在产业链的带动下,拥有良好的发展前景。

  数控系统是数字控制系统的简称,即根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部分或全部数值控制功能,并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。

  其产业的上游主要包括工控机、显示屏、功率模块、伺服电机和其他数控系统的重要组成部分,这些上游产品一同构成了数控系统的控制系统、测量系统和伺服驱动系统。

  数控系统一般应用于数控机床与工业机器人等工控自动化装备,这些装备广泛应用于汽车船舶、机械制造和石油化工等工业,数控系统行业因此与这些工业行业息息相关。

  数控系统的上游市场主要包括工控机、显示屏、功率模块和伺服电机,其中在功率模块和工控机方面我国的相关技术仍较为落后,高端市场主要被国外厂商占据,使得我国大部分高端数控系统的生产都较为依赖这些上游产品的进口。我国上游市场发展情况具体如下:

  工控机,即工业计算机。其为数控系统中控制系统的核心,近年来,交通、医疗、金融、通信等其它应用行业需求量的增长为工控机市场规模的增长提供了较大的助力。

  工控网数据显示,2012年中国工控机市场规模达到48.1亿元,同比增长3.5%。2015年,我国工控机市场规模在60亿元左右,2019年达到94亿元左右,2011-2019年年均复合增长率为9.31%,2015-2019年年均复合增长率为11.88%。

  我国工控机行业的主要企业主要包括大陆系、台湾系和海外系三个派系,其中海外系的竞争实力较为强劲,以西门子、贝佳莱等知名工业自动化装备企业为代表,台湾系则包括研华股份、凌华科技、威强电集团等。大陆系企业虽然起步较晚,但其较快的发展速度使其也在国内工控机市场占据了一定的份额,其中较具代表性的包括锐明技术、研祥智能和恒为科技等。

  显示屏的应用较为广泛,在数字经济愈发重要的如今,几乎随处都可以发现显示屏的存在,数控系统也不例外。近年来,我国显示屏市场规模逐年增长。2019年,我国显示屏市场规模实现253亿元,较2018年增长约30%。

  功率模块在电力电子领域拥有广泛的应用,其也是数控系统的核心模块之一。近年来,随着其下游市场的不断发展,我国功率模块(包括功率IC)市场规模不断扩大。2019年,其市场规模实现约1873亿元,较2018年增长7.83%,增速高于全球平均水平,行业市场增长较快。

  (注:中国功率模块(包括功率IC)市场规模根据MEMS提供的全球市场规模数据及中国市场份额(40%)测算得到,汇率采用2020年9月11日的人民币兑美元汇率,仅供参考。)

  我国虽然占据了较高的市场份额,但在高端产品的竞争力上仍略逊于顶尖企业一筹,我国攻略模块知名生产企业有苏州固锝、华微电子等等。

  伺服电机是数控系统最重要的控制和执行机构之一,在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领域已经得到广泛应用,同时随着近几年工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张,伺服电机在新兴产业的应用规模增长迅速,整体市场规模增长空间较大。2018年我国伺服电机市场规模约134.2亿元,同比2017年上涨6.20%。2019年我国伺服电机行业市场规模达到145.3亿元,增速约为8.27%。

  在我国伺服电机市场较具代表性的品牌之中,日系品牌占据了我国伺服电机市场一半的份额,其著名品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等,其产品的技术和性能水平比较符合中国用户的需求;欧美品牌占比25%,美国以罗克韦尔、丹纳赫、帕光等闻名,而德国则拥有西门子、伦茨、博世力士乐、施耐德等品牌。国产品牌占据了20%的市场,其中大陆品牌和中国台湾品牌分别占据10%的市场,中国台湾以东元和台达为代表,其技术水准和价格水平居于进口中端产品和内地品牌之间;中国大陆的品牌主要有华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川技术等。

  我国数控系统的下游市场主要包括数控机床和工业机器人,由于数控系统一般无法单独作为一个产品出现在最终市场,其行业的需求主要依赖下游市场的带动。

  数控机床市场是数控系统最主要的下游市场,其市场规模的变化情况很大程度上决定了数控系统的市场规模。2017-2019年我国数控机床产业规模波动较大。2018年我国数控机床产业规模为3347亿元,同比增速10.50%,较2017年增速有所放缓。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元,同比下降2.30%。主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级,下游领域并不景气所致。

  从行业内竞争情况来看,我国数控机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局。其中数控机床行业中低端市场基本被我国企业占据,高端产品渗透率也在逐渐提升。秦川机床、中航高科、浙江日发就是我国数控机床行业企业的较具代表性的几大巨头公司。

  数控系统在部分工业机器人上也有所应用,当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人需求依然旺盛,我国工业机器人市场保持向好发展,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR 测算,2019年我国工业机器人市场规模在57.3 亿美元左右。

  目前我国工业机器人活跃企业共分为三个梯队。第一梯队主要有埃斯顿、埃夫特、博实股份、新时达、新松、云南昆船等,第二梯队主要有北京机科、广东嘉藤、广州井源、广州数控、广州远能等,第三梯队主要有利特、长沙驰众、华恒焊接、金石机器人、凯宝机器人等。

  我国数控系统行业市场规模与其下游行业市场运行情况息息相关,根据其下游主要行业的市场规模以及数控系统在其下游产品中的成本占比可以初步估算我国数控系统行业市场规模。2017-2019年,我国数控系统行业市场规模在500亿元左右浮动,其主要是数控机床行业整体结构调整所致。2019年,我国数控系统行业市场规模约为491亿元。

  目前,我国数控系统行业最主要企业市场份额争夺主要发生在国内数控系统企业与国际数控系统企业之间,近年来,随着我国数控系统行业的发展,我国在高端数控系统领域也占据了越来越多的市场份额,根据国家科技重大专项之一《数控机床与基础制造装备》要求,到2020年,我国高端数控系统市场占有率将从现在的1%提高到20%,目前我国的数控系统行业已初步满足了这一要求。行业也涌现出了一批较具竞争力的龙头企业,其中较具代表性的有:广州数控、华中数控、中科数控等。

  综合来看,我国数控系统行业上游发展良好,原材料组建供给充分,且目前我国正处于工业化中期,从解决短缺为主逐步向建设经济强国转变,煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲,构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求,这将进一步拉动我国数控系统行业需求的增长。我国数控系统行业市场前景广阔,未来市场规模或将持续扩张。

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