ST金宇:上海市锦天城律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(二)

作者:澳门赌场  来源:澳门福彩  时间:2020-05-15 20:49  点击:

  股份有限公司(以下简称“上市公司/金宇车城”)的委托,并根据上市公司与本

  为本次交易,本所已分别于2020年1月16日、2020年2月12日、2020

  见书》(以下简称“《法律意见书》”)、《上海市锦天城律师事务所关于深圳证券

  律意见书》(以下简称“《专项法律意见书》”)、《上海市锦天城律师事务所关于四川金宇汽车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

  资金暨关联交易之补充法律意见书(一)》(以下简称“《补充法律意见书(一)》”

  本所律师根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第“200369

  充法律意见书(一)》相关内容的补充,并构成《法律意见书》、《专项法律意见

  律意见书》、《专项法律意见书》和《补充法律意见书(一)》中发表法律意见的

  一、 问题1:申请文件显示,1)2017年11月,上市公司实际控制人变更

  交额与账面值孰高)超过金宇车城相应指标的100%。2)交易对方王凯军(持

  有十方环能3.96%股权)为上市公司董事且为北控水务集团独立非执行董事,

  与上市公司及其控股股东存在关联关系。3)交易对方王玲系甘海南兄弟的配偶;

  能15.22%股权。除此之外,标的资产股东之间不存在其他关联关系或一致行动

  注:上市公司2017年控制权发生变更,因此,上市公司财务数据为其2016年经审计财

  次董事会决议前公司股本的比例为1.11%。综上分析,本次交易不构成《重组管

  复问题2之“(三)上市公司控股股东及其一致行动人、北京联优未来60个月内

  股票计划”),承诺本次交易完成后60个月内不通过任何方式谋求对上市公司的

  二、 问题2:申请文件显示,1)2017年11月7日,北控清洁能源集团有

  司(以下简称南充国投)签署了《一致行动协议》,期限自2017年11月7日至

  2020年11月6日止。目前,《一致行动协议》到期后的续期事宜,双方尚未签

  计持有公司33.93%股权。本次交易完成后,上市公司控股股东及其一致行动人

  37.29%/28.16%。3)2019年11月,甘海南、段明秀通过协议转让持有十方环能

  股份比例从34.97%变为28.25%。4)上市公司公告显示,成都金宇控股集团有

  60个月内有无减持计划,交易对方本次交易完成后未来60个月内有无继续增持

  2017年11月7日,北控清洁能源集团与南充国投签署了《一致行动协议》,

  双方达成一致行动关系,期限自2017年11月7日至2020年11月6日止。截至

  本补充法律意见书出具之日,北控清洁能源集团下属企业持有3,042.05万股上市

  公司股份,占总股本的22.48%,南充国投持有1,550.85万股上市公司股份,占

  总股本的11.46%,二者合计持有4,592.90万股上市公司股份,占总股本的33.93%。

  认函》,《一致行动协议》到期后不再续签,双方一致行动关系于2020年11月6日自动解除。不考虑募集配套资金影响,北控清洁能源集团下属企业持有上市公

  司22.48%股权,为第一大股东且控制上市公司董事会3/5席位,因此,上述一

  认购募集配套资金的方式将合计持有上市公司30.24%的股份,北京市国资委的

  董事会已完成改选工作,北控清洁能源集团下属企业已提名3/5董事会席位,北

  京联优已提名1/5董事会席位,南充国投已提名1/5董事会席位,北控清洁能源

  集团下属企业仍能够控制公司董事会过半数。此外,上市公司已于2020年4月

  8,121,053股(不超过公司总股本比例的6%),前述减持计划实施完毕后,北京

  让方式向兴富1号合计转让十方环能股票400万股。本次转让前,甘海南累计质

  押十方环能604万股,占十方环能全部股份的10.14%,质权人为济南农村商业

  255万股,段明秀转让十方环能145万股,二人合计转让的股权占十方环能全部

  股份比例为6.72%,转让作价依据为十方环能截至2019年6月30日合并报表每

  股归母净资产的90%,即6.23元/股,转让对价合计为2,493.03万元。甘海南、

  露公告》,本公司计划自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞

  价、大宗交易方式减持金宇车城股份不超过8,121,053股(不超过公司总股本比

  募集配套资金的情况下,公司总股本将增至19,022.53万股,北控清洁能源集团

  下属企业持股数量将增加至5,752.33万股,持股比例将增加至30.24%,比上市

  公司第二大股东北京联优持股比例高出14.46%。此外,根据北京联优披露的《详

  8,121,053股(不超过公司总股本比例的6%),北控清洁能源集团下属企业仍能

  市公司股份比例为6.22%,在考虑募集配套资金的情况下,甘海南和段明秀持有

  上市公司股份比例为5.33%,与北控清洁能源集团下属企业持股比例差距较大,

  控制权的承诺函》,承诺本次交易完成后60个月内不通过任何方式谋求上市公司

  三、 问题3:申请文件显示,2019年11月交易方案较预案重大调整,取消

  购买中源创能60%股权。2020年1月交易方案再次重大调整,调整募集资金事

  大调整,终止收购中源创能60%股权。本次调整后的交易方案为:上市公司拟通

  过发行股份及支付现金的方式向十方环能交易对方购买其持有的十方环能86.34%

  配套资金的认购对象,同时对募集配套资金的发行价格、锁定期进行了相应调整。

  营业收入2,352.92万元,较去年变动幅度为-95.21%;实现归属于上市公司股东

  的净利润-19,269.72万元,较去年变动幅度为-2,467.39%,上市公司经营困难。

  开发行股票实施细则>

  的决定》,对募集配套资金的发行价格、锁定期进行了相应

  <调整。根据上述规则的修改,为降低本次募集配套资金的风险,公司与北控光伏、

  2020年5月13日,上市公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关

  开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,明确战略投资者的相关要求,

  四、 问题4:申请文件显示,1)2020年1月,募集配套资金发行对象确定

  北控光伏锁定期从36个月调整为18个月。2)由于募集配套资金拟认购主体中

  包括上市公司控股股东的一致行动人北控光伏、禹泽基金,且拟仅锁定18个月,

  触发要约收购义务,北控光伏于2020年3月11日披露要约收购报告书摘要,披

  况及相关安排,该要约收购价格仅为10.7元/股(上市公司股票最近六个月最低

  价为10.69元/股)的计算依据及合理性,该要约收购预计对本次交易的影响情

  购价格仅为10.7元/股(上市公司股票最近六个月最低价为10.69元/股)的计算

  光伏对金宇车城被动形成全面要约收购义务。北控光伏分别于2020年2月21

  日、2020年3月11日披露《要约收购提示性公告》、《要约收购报告书摘要》,

  拟对除北控光伏及一致行动人外的其他股东发出全面要约,收购价格为10.70元

  务顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析,说明是否存在股价被操纵、

  车城股票的每日加权平均价格的算数平均值为13.45元/股,高出本次要约收购价

  均价格的算术平均值的主要原因在于:(1)上市公司重大资产重组事项公告后,

  伏需要履行要约收购义务,北控光伏将按照《要约收购报告书摘要》确定的内容,

  实施要约收购,要约收购价格为10.70元/股,收购期限为30个自然日。本次要

  例由33.93%下降为28.16%,未触发要约收购义务;若考虑募集配套资金影响,

  北控光伏及一致行动人本次交易完成后持股比例由33.93%上升为38.39%,触发

  购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让:“(一)上市公司的控股股东、

  取得了编码为SJU882的私募投资基金备案证明,基金管理人为西藏禹泽。根据

  五、 问题7:申请文件显示,十方环能股东孙巍持有的标的资产13.43%股

  级人民法院裁定查封。2020年1月,上市公司董事会审议通过后续现金购买前

  购买权。”相关披露的准确性。2)结合前述13.43%股权是否登记于张纯清名下

  存在不确定性的情况及后续收购资金来源、支付安排等,补充披露后续收购13.43%

  股权是否可能存在不确定性及其应对措施。3)该13.43%股权收购完成后,上

  市公司将持有十方环能99.77%的股份,补充披露上市公司是否存在后续收购该

  0.23%剩余股份的计划或安排。4)后续收购完成前,上市公司及十方环能剩余

  股东有优先购买权。因此,十方环能股东出具了《同意放弃优先购买权的声明》,

  (二) 结合前述13.43%股权是否登记于张纯清名下存在不确定性的情况及

  后续收购资金来源、支付安排等,补充披露后续收购13.43%股权是否可能存在

  阳市中级人民法院申请解除了对孙巍持有的十方环能800万股的司法查封,并解

  除了全部股份质押,相关股份冻结登记已于2020年3月23日解除。2020年3

  月15日,张纯清与孙巍签署《股份转让协议》,由张纯清受让孙巍持有的十方环

  能800万股股份。根据十方环能《公司章程》的约定,孙巍已于2020年3月30

  2、 前述13.43%股权后续收购资金来源、支付安排,补充披露后续收购13.43%

  (3)标的股份(指该13.43%的股份)上的司法查封已解除,且不存在其他

  根据《股份转让三方框架协议》约定的定价原则及交易价格,十方环能13.43%

  股权每股交易价格与本次重组每股交易价格一致,本次重组十方环能100%股权

  交易作价45,600.00万元,因此,十方环能13.43%股权交易价格为人民币6,125.33

  市公司将在上述先决条件满足后通过自有或自筹资金完成后续收购。本次交易中,

  上市公司拟募集配套资金总额不超过29,000.00万元,募集配套资金能够满足后

  方已按照相关安排履行和推进后续收购方案,因此,上市公司后续收购13.43%

  (三) 该13.43%股权收购完成后,上市公司将持有十方环能99.77%的股份,

  权每股交易价格与本次重组每股交易价格一致,本次十方环能100%股权交易作

  价45,600.00万元,因此,该0.23%的股份交易价格为人民币101.05万元,上市

  构成影响,上市公司与张纯清、刘秀宇未另行达成对标的资产控制权、公司治理、

  称“至尚公司”)与共青城至睿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城

  至睿”),至尚公司持有共青城至睿2%财产份额,共青城至睿持有至尚公司45%

  备案时间均为2014年4月9日,上述基金管理人登记和基金备案时适用的法律

  规定为《证券投资基金法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

  (中基协发[2014]1号,2014年2月7日起施行),该等规定未对基金管理人及

  须知》,要求“申请机构应确保股权架构简明清晰,不应出现股权结构层级过多、

  循环出资、交叉持股等情形”。经电话咨询中国证券投资基金业协会,2018年发

  经查阅《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号,2014年8

  月21日生效)、《中国基金业协会关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项

  的公告》(中基协发〔2016〕4号,2016年2月5日生效)、《私募投资基金备案

  须知(2019年版)》(2019年12月23日生效)、《私募基金登记备案相关问题解

  答》(一)~(十五)等基金管理人登记和基金备案的相关法律规定以及中国证券

  投资基金业协会的自律规则,其均未要求《私募基金管理人登记须知》(2018年

  此外,根据现行有效的《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券公司设立子公司试行规定》等相关法律、

  2019年11月6日,上市公司公告了本次交易的预案,2019年12月,广州

  资额减至100.00万元,普通合伙人广州至尚认缴出资额减至5.00万元。

  及认购中国境内上市企业非公开发行股票等投资业务,分享经营所得。”2013年

  智参与广东兴亿海洋生物工程股份有限公司(以下简称“兴亿海洋”)(832431.OC)

  增资;2015年5月,广州尚智第二期有限合伙人陶丽及其他13名投资人通过广

  州尚智参与十方环能增资。2017年12月,广州尚智转让其所持有的兴亿海洋全

  统、企查查等公开网站查询,自2020年1月18日重组报告书披露后上述交易对

  充法律意见书出具之日,交易对方上层出资人尚未完成注册资本实缴的情况如下:

  限公司,穿透后最终出资人总人数为73人,连同22名自然人穿透后最终出资人

  过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定,

  连同22名自然人穿透后最终出资人总人数为95名;本次交易发行对象穿透后为

  2020年1月21日,十方环能召开2020年第一次临时股东大会审议通过申

  系统于2020年2月5日向十方环能出具了编号为ZZGP2020020006的《受理通

  统函[2020]302号),同意十方环能股票自2020年2月20日起在股转系统终止挂

  经营协议签订后30日内,将协议报上一级市政公用事业主管部门备案。”经本所

  注1:抚顺市演武垃圾填埋场已于2014年5月封场,2018年10月抚顺十方演武项目撤

  场搬迁至抚顺西舍场项目,截至补充法律意见书出具之日,西舍场项目已在试运营阶段。

  注2:汕头十方项目的特许经营期已于2018年8月5日到期,但依据特许经营权协议,

  营协议》,该特许经营协议已于2017年8月6日到期。2017年8月6日,汕头

  填埋气精制生物燃气项目特许经营期顺延1年,自2017年8月6日至2018年8

  权授权方汕头市城市综合管理局(现为“汕头市城市管理和综合执法局”)即为该

  注1:潍坊市生活垃圾填埋场由于库容已满,目前日均填埋量较少,生活垃圾基本由

  潍坊市垃圾焚烧发电厂焚烧处理,该垃圾焚烧厂每年有两个月的检修期,在检修期间,生活

  圾场的基础上增加新库容;② 在现有生活垃圾填埋场周边兴建垃圾焚烧发电厂,

  划,以便于各地市政部门在垃圾填埋场出现提前封场迹象之前尽快启动扩建工程。

  年,抚顺市西舍场垃圾填埋场(紧邻演武垃圾填埋场)投入使用,2018年7月,

  处理及资源化利用项目特许经营协议》,2018年10月抚顺十方演武项目撤场搬

  根据《山东省城市建设管理条例(2018年修订版)》,从事城市供水、供气、供

  用事业经营许可证》,符合《山东省城市市政公用事业经营许可管理办法》及《山

  填埋气精制燃气业务,其于2017年取得的排污许可将其归类为“环境污染防治专

  证将其归类为“固体废弃物治理”;根据本所律师对青岛十方及烟台十方所在地环

  生态环境部于近期发布了《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》

  并于2020年2月28日发布了《排污许可证申请与核发技术规范-环境卫生管理

  业》,将十方环能主营业务相关行业纳入排污许可分类管理名录,主要内容如下:

  根据上述《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》的最新规定,十

  郑州新冠均已根据2019年版名录行业类别进行了排污登记并取得了《固定污染

  源排污登记回执》/《排污许可证》,十方环能将根据法律法规及主管部门监管要

  危险化学品有关行政许可问题的复函》(安监管司办函字〔2004〕124号):“按

  照《城市燃气安全管理规定》(建设部、原劳动部、公安部令第10号)和《城市

  燃气管理办法》(建设部令第62号)的规定,供给城市中生活、生产等使用的天

  弃物无害化处理与资源化利用项目的主管部门均未要求办理《安全生产许可证》,

  生产许可证条例》规定申请《安全生产许可证》。发电企业受《电力监管条例》、

  《电力业务许可证管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的约束,潍坊润通、

  管理业》的最新要求,十方环能于2020年3月启动办理青岛十方、烟台十方、

  毕。鉴于上述项目排污许可均属于简化管理类别,项目公司未发生重大环保事故,

  有相关土地规划证明,烟台十方项目所用土地使用权方系烟台市环境卫生管理处,

  已出具合规证明:“烟台十方自2017年1月1日至今一直遵守国家和地方有关市

  位应对新入职员工进行“三级”(公司、部门、岗位)安全教育,并根据相关要求,

  注:1、上表数据截至2020年2月29日,尚未经审计。2、上海浦东发展银行股份有限

  成限制的核心条款为“未经抵押权人同意,抵押人不得将抵押物做出赠与、转让、

  出售、出租、承包、再抵押或其他任何方式的处分”、“发生约定的处分抵押财产

  的权利变现,或者以出质的权利折价或者以拍卖、变卖出质权利的价款优先受偿”。

  定性。因此,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(四)

  市翔安区环境保护局于2018年6月22日作出罚款20万元的行政处罚决定。

  市翔安环境保护局)于2018年6月22日下发闽厦环罚[2018]211号《行政处罚

  2018年7月12日全额缴纳罚款,并及时取得厦环(翔)验(2018)049号《厦

  上100万元以下的罚款;逾期不改正的,处100万元以上200万元以下的罚款;

  设施(固废、噪声)验收的批复》(厦环(翔)验(2018)049号),同意厦门十

  见问题11回复之(四)“标的资产在安全生产、环境保护等方面是否存在重大风

  之日,标的资产为权属清晰的经营性资产,标的资产股东不存在股权质押、担保、

  冻结、质押等限制权利行使的情形。同时,交易各方已在签署的《购买资产协议》

  有限公司(子公司厦门十方之参股股东)存在551.70万元关联往来款。2)十方

  洁的全部其他应收款项。3)本次交易作价以评估值为基础,同时并因前述551.70

  万元其他应收款存在无法回收的风险,故协商确认十方环能100%股权交易作价

  45,600万元。请你公司:1)补充披露上述往来款的具体内容,若为资金拆借,

  能100%股权评估值与本次交易作价差异金额为2,286.33万元,远高于前述关联

  厦门十方控股股东。2018年,厦门十方、厦门通洁及十方环能签订《承包经营

  署、资金支出、融资、担保承诺等,经营期限自2018年10月1日至2021年12

  造成一定经济损失,经初步测算,上述造成的经济损失约为1,226万元。基于上

  司资金分配说明》,2018年,厦门十方实施资金分配合计1,226.00万元,十方环

  能获得674.30万元,厦门通洁获得551.70万元。上述资金分配,厦门十方通过

  往来款的形式予以支付,因此,报告期内十方环能与厦门通洁存在551.70万元

  为798万元,按照厦门十方股权比例计算,对于厦门通洁的影响为359.10万元。

  于向厦门十方支付补偿款的议案》,同意补偿厦门十方798万元,并与厦门十方

  得税影响,实现营业外净收入698.25万元。按照股权比例分配收益,厦门通洁

  截至2019年12月31日,厦门十方账面尚未分配的2018年9月30日前(即

  厦门通洁承包经营厦门十方之前)的未分配利润为287.83万元,厦门十方按照

  股权比例向股东分配利润,向厦门通洁分配129.52万元,上述利润分配用于冲

  443.74万元,剩余107.96万元由甘海南向厦门通洁提供借款的方式予以偿还。

  购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的相关规定。

  通洁的其他应收款551.70万元存在无法回收的风险,经交易双方友好协商后确

  界定为北控清洁能源集团及其下属企业、南充发展及其下属企业的原因具体如下:

  1、北控清洁能源集团(1250.HK)、南充国投为一致行动人,合计持有上

  市公司33.93%股份;北控水务集团(0371.HK)间接持有北控清洁能源集团31.88%

  股权,为北控清洁能源集团的第一大股东;北京控股(0392.HK)间接持有北控

  水务集团41.13%股权,为北控水务集团第一大股东;北控集团间接控制北京控

  股61.96%股权,为北京控股第一大股东;北控集团、南充国投系北京市国资委、

  南充市国资委100%控股的下属企业。因此,根据《上市公司收购管理办法》规

  定,“投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%,为拥有上市公司控制

  过北控水务集团间接持有31.88%股权,中信产业基金间接持有23.91%股权,启

  迪控股股份有限公司间接持有6.37%股权,北控集团的持股比例与第二大股东较

  策权限均在董事会及以下层级。北控清洁能源集团自2017年取得对上市公司控

  下属企业中,北京控股(0392.HK)、北京控股环境集团(0154.HK)存在生活

  123,857.35万元。2019年度,北京控股环境集团生活垃圾处置总量为349万吨,

  项目”(以下简称“高安屯餐厨垃圾项目”)。根据公示的《北京市高安屯餐厨垃

  北京高安屯垃圾焚烧有限公司(北京控股环境集团持股该企业84.89%股权)

  运营的生活垃圾焚烧项目协同处置,且中标金额占2019年度北京控股环境集团

  营业收入的比例为1.14%,不属于北京控股环境集团的主要收入来源。因此,北

  (0392.HK)直接持有99.67%股权,主营业务包括城市生活垃圾处理处置、工业

  化利用等。2017年-2019年,北京控股营业收入分别为514.61亿元、606.39亿元、

  圾焚烧发电项目涉及少量餐厨垃圾处置(以下简称“怀柔餐厨垃圾项目”),根据

  新兴业务方向。2017年至2019年,北控水务集团实现营业收入189.64 亿元、

  220.10亿元、 252.28亿元。北控水务集团的餐厨垃圾处置业务为昆明餐厨垃圾

  称“昆明润通”),北控水务集团控制昆明润通100%股权。2012年,北控水务集

  团通过向十方环能收购昆明润通控制权取得该项目的实际运营权。根据2011年

  2019年度,昆明润通实现营业收入2,106.60万元,实际处置餐厨垃圾总量

  为68,763.53吨,实际处置能力约为188吨/日,昆明润通2019年营业收入占北

  装备占项目总投资的比例约为37%。北控集团以城市大型综合性环保项目的投资

  能源集团、南充发展均出具承诺函:“1、本企业/本公司以及本企业/本公司控制

  业务有直接或间接竞争的业务。2、在本企业/本公司作为金宇车城控股股东期间,

  本企业/本公司且本企业/本公司将通过法律程序使本企业/本公司控制或施加重

  或间接竞争的业务。3、在本企业/本公司作为金宇车城控股股东期间,如本企业

  /本公司及本企业/本公司控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务

  督管理办法》(国资委 财政部 证监会令第36号,下称“36号文”),其具体内容

  根据北控集团出具的说明,“由于本集团间接持有北控清洁能源集团31.88%

  股权,北控清洁能源集团间接持有金宇车城22.48%股权,均非绝对控股且与第

  截至本补充法律意见书出具之日,南充国投持有公司1,550.85万股,持股比

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